O CaixaBI tem mantido uma posição de liderança no Mercado de Capitais de Ações em Portugal, evidenciando uma significativa experiência na coordenação de operações com projeção a nível internacional.
Os quatro pilares fundamentais para a capacidade de execução do CaixaBI:
1. Experiência e capacidade global de execução de ofertas de ECM
- O CaixaBI é líder em operações no Mercado de Capitais de Ações em Portugal tendo atuado como Coordenador Global e Bookrunner das principais operações que tiveram lugar nos últimos anos.
- Possui uma equipa global de profissionais com ampla experiência em mercado de capitais tendo nomeadamente participado em operações de elevada dimensão e grande complexidade.
2. Acesso a uma plataforma de distribuição multi-local e com elevada capilaridade
- A Parceria com a European Securities Network (“ESN”) permite o acesso a mais de 1.000 investidores institucionais em vários países europeus (Portugal, Espanha, França, Itália, Finlândia, Grécia e Reino Unido (1)) e Estados Unidos da América (2).
- Adicionalmente, a referida parceria permite a existência de uma plataforma pan-europeia de research com mais de 70 analistas, cobrindo 450 empresas, realizando cerca de 400 roadshows por ano junto dos investidores institucionais.
3. Sucesso na colocação de ofertas de mercado
- O acesso privilegiado a diferentes tipos de investidores em várias regiões geográficas, permite ao CaixaBI apresentar uma elevada complementaridade em relação aos bancos internacionais.
- O CaixaBI detém uma elevada capacidade de distribuição com base no conhecimento relevante da sua base de clientes institucionais a nível global e no acesso à rede de balcões da Caixa Geral de Depósitos que permite ao CaixaBI uma capacidade de colocação privilegiada em Portugal em termos de ofertas de retalho.
4. Track record de sucesso em operações de ECM
- O CaixaBI detém uma vasta experiência na participação em diversas operações de mercado de capitais, incluindo Ofertas Públicas Iniciais, Aumentos de Capital, Ofertas Públicas de Aquisição, ABBs, entre outras.
(1) Alguns dos membros da ESN têm presença no Reino Unido através das suas equipas de Equity Sales.
(2) Acordo de cooperação com a CM-CIC Market Solutions, Inc. para o mercado norte-americano.
